大行评级｜摩根大通：下调新濠国际目标价至35港元 维持“减持”评级
资本智慧者
2024-10-16 22:52:37
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摩根大通研究报告指，下调新濠国际今明两年EBITDA预测平均12%，以反映次季业绩及内地消费的不确定性增加，将公司目标价由5港元降至3.5港元，维持“减持”评级。
该行指，新濠国际旗下唯一资产为新濠博亚的52%股份，但其股价因为技术性因素导致年初至今跑赢其资产20%，结果新濠国际的资产净值溢价约35%，认为该资产净值会在一段时间后回复正常，所以偏好如新濠博亚及美高梅中国等直接营运商，多于价格过高的新濠国际。该行料澳门今年的赌收达2,286亿澳门元，按年升25%，而2025年及2026年的赌收分别按年升6%及5%至2,424亿元澳门元及2,545亿元澳门元。
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